Le Département Corporate Finance

 
Métier : Banque d'affaires des Small et Mid caps

Interlocuteur naturel et privilégié des Small et Mid Caps, le département Corporate d'Aurel agit comme banque d'affaires à leur service. Sa vocation est d'élaborer des solutions financières adaptées à la problèmatique économique des entreprises dans l'intérêt de leurs actionnaires. Ainsi, Aurel Corporate Finance travaille en permanence à l'élaboration de montages financiers sur-mesure.

 
Contacts
Nicolas Martin
nmartin@aurel-bgc.com
01 53 89 73 17

 
Des prestations sur-mesure :
Aurel Corporate Finance élabore des montages à la fois sur les marchés mais aussi avec l'ensemble des acteurs du Private Equity.

 
 
Opérations de Marché Opérations de Placement Privé
IPO : Eurolist, Alternext, listing sponsor.
Opérations secondaires : Augmentation de capital, PIPE, Equity Line.
Emission et restructuration de dettes : OC, ORA, OCEANE, OBSAR.
Fusions-Acquisitions : Offre Publique d'Achat, Offre Publique d'Echange, Offre Publique Simplifiée, Garantie de cours.
Retrait de côte : Offre Publique de Retrait.
Levée de fonds.
Investissement pré-IPO.
LBO / LMBO.
Fusions-Acquisitions.
Restructurations de dettes.
Evaluation.
 
Références :

Société

Activité

Marché

Opération

Date

Right People

Internet

ML

Inscription

juil-08

Metostock

Environnement

Cession de 40% du capital au Groupe Pizzorno

juil-08

Crosswood

Immobilier

Euronext C

OPA Simplifiée

juil-08

Makheia Group

Agence de communication

Euronext C

Fusion Image Force, Document E

juin-08

Immobilière Hotelière

Immobilier

Euronext C

Offre de désintéressement sur les OC 94

juin-08

REPONSE

Aménagements d'espaces culturels, commerciaux et tertiaires

Euronext C

OPA Simplifiée, précédée de l'acquisition d'un bloc majoritaire

mai-08

ARCOA

Constructions de yachts à moteur

ML

Augmentation de capital

avr-08

SCBSM

Foncière

Eurolist C

OPA

sept-07

Mediagérance

Agence de communication

Eurolist C

Reclassement de 5% du capital

août-07

A Toute Vitesse

Coursiers, messageries

ML

Augmentation de capital

août-07

FMB Aquapole

Pisciculture

ML

Inscription

juil-07

PAC/Aurel Leven

Conférence sectorielle

Editeurs de logiciels: L'impératif de la croissance, clé des stratégies de consolidation ?

févr-07

PROXIMANIA

Distribution spécialisée

ML

Acquisition de KERTEL

janv-07

PAC/Aurel Leven

Conférence sectorielle

SII: Quelles stratégies de consolidation ?

oct-06

SODI FRANCE

SSII

Eurolist C

Mission de conseil

juin-06

PRESS INDEX

Média

Alternext

Introduction en bourse

avr-06

CLAYEUX

Textile

Eurolist C

Augmentation de capital

Fev-06

TEAM PARTNERS GROUP

SSII

Eurolist C

Emission d'ABSA

oct-05

France Intérimaire

Travail Temporaire

Placement Privé

sept-05

CGBI

SSII

SM

Restructuration de dette / Augmentation de capital

juin-05

REPONSE

Aménagements d'espaces culturels, commerciaux et tertiaires

SM

Emission de BSA

mars-05

SIPH

Matières Premières

SM

PIPE et reclassement de blocs

Févr-05 et Août-05

AST PROMOTION

Immobilier

SM

Transfert SM

Dec-04

TEAM PARTNERS GROUP

SSII

SM

Augmentation de capital

nov-04

OXBOW

Equipement - loisir

SM

Introduction en bourse

juil-04

GROUPE OPEN

SSII

SM

Emission d'OBSAR

juil-04

REPONSE

Aménagements d'espaces culturels, commerciaux et tertiaires

NM

Augmentation de capital

mars-04

GUILLEMOT

Accessoires pour consoles et PC

NM

Restructuration de dettes

févr-04

ABEL/ADONIX

Editeur de logiciel

NM

OPR-RO

déc-03

GUILLEMOT

Accessoires pour consoles et PC

NM

Emission de BSA

oct-03

VALTECH

SSII

NM

PACEO

juin-03

NAF-NAF

Textile Habillement

SM

OPRA

mai-03

ABC ARBITRAGE

Secteur financier

SM

Transfert SM

févr-03

GUILLEMOT CORPORATION

Distribution spécialisée

NM

OPE-OPA sur Obligation Convertible + Augmentation de capital

sept-02

OLITEC

Modems

NM

OPA sur Obligation Convertible

août-02

CYBERGUN

Loisirs

SM

Introduction en bourse

juil-02

MAUREL & PROM

Production pétrolière et gazière

PM

Obligation Convertible

févr-02

GESPAC

Electronique Embarquée

SM

Emission d'ABSA

Dec-01

TITUS INTERACTIVE

Jeux vidéo

NM

OPE sur OCEANE

nov-01

HUIS CLOS

Distribution spécialisée

SM

Introduction en bourse

juil-01

CREATIS

Editeur de Logiciel

ML

Introduction en bourse

juin-01

ITESOFT

Editeur de Logiciel

NM

Introduction en bourse

févr-01