Le Département Corporate Finance
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Métier : Banque d'affaires des Small et Mid caps
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Interlocuteur naturel et privilégié des Small et Mid Caps, le département Corporate d'Aurel agit comme banque d'affaires à leur service. Sa vocation est d'élaborer des solutions financières adaptées à la problèmatique économique des entreprises dans l'intérêt de leurs actionnaires.
Ainsi, Aurel Corporate Finance travaille en permanence à l'élaboration de montages financiers sur-mesure.
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Contacts
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Des prestations sur-mesure :
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Aurel Corporate Finance élabore des montages à la fois sur les marchés mais aussi avec l'ensemble des acteurs du Private Equity.
| Opérations de Marché |
Opérations de Placement Privé |
IPO : Eurolist, Alternext, listing sponsor.
Opérations secondaires : Augmentation de capital, PIPE, Equity Line.
Emission et restructuration de dettes : OC, ORA, OCEANE, OBSAR.
Fusions-Acquisitions : Offre Publique d'Achat, Offre Publique d'Echange, Offre Publique Simplifiée, Garantie de cours.
Retrait de côte : Offre Publique de Retrait.
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Levée de fonds.
Investissement pré-IPO.
LBO / LMBO.
Fusions-Acquisitions.
Restructurations de dettes.
Evaluation.
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Références :
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Société
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Activité
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Marché
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Opération
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Date
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Right People
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Internet
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ML
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Inscription
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juil-08
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Metostock
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Environnement
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Cession de 40% du capital au Groupe Pizzorno
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juil-08
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Crosswood
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Immobilier
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Euronext C
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OPA Simplifiée
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juil-08
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Makheia Group
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Agence de communication
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Euronext C
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Fusion Image Force, Document E
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juin-08
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Immobilière Hotelière
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Immobilier
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Euronext C
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Offre de désintéressement sur les OC 94
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juin-08
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REPONSE
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Aménagements d'espaces culturels, commerciaux et tertiaires
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Euronext C
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OPA Simplifiée, précédée de l'acquisition d'un bloc majoritaire
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mai-08
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ARCOA
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Constructions de yachts à moteur
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ML
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Augmentation de capital
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avr-08
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SCBSM
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Foncière
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Eurolist C
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OPA
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sept-07
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Mediagérance
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Agence de communication
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Eurolist C
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Reclassement de 5% du capital
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août-07
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A Toute Vitesse
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Coursiers, messageries
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ML
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Augmentation de capital
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août-07
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FMB Aquapole
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Pisciculture
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ML
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Inscription
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juil-07
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PAC/Aurel Leven
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Conférence sectorielle
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Editeurs de logiciels: L'impératif de la croissance, clé des stratégies de consolidation ?
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févr-07
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PROXIMANIA
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Distribution spécialisée
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ML
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Acquisition de KERTEL
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janv-07
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PAC/Aurel Leven
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Conférence sectorielle
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SII: Quelles stratégies de consolidation ?
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oct-06
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SODI FRANCE
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SSII
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Eurolist C
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Mission de conseil
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juin-06
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PRESS INDEX
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Média
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Alternext
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Introduction en bourse
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avr-06
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CLAYEUX
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Textile
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Eurolist C
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Augmentation de capital
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Fev-06
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TEAM PARTNERS GROUP
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SSII
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Eurolist C
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Emission d'ABSA
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oct-05
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France Intérimaire
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Travail Temporaire
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Placement Privé
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sept-05
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CGBI
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SSII
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SM
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Restructuration de dette / Augmentation de capital
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juin-05
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REPONSE
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Aménagements d'espaces culturels, commerciaux et tertiaires
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SM
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Emission de BSA
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mars-05
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SIPH
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Matières Premières
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SM
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PIPE et reclassement de blocs
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Févr-05 et Août-05
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AST PROMOTION
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Immobilier
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SM
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Transfert SM
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Dec-04
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TEAM PARTNERS GROUP
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SSII
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SM
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Augmentation de capital
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nov-04
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OXBOW
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Equipement - loisir
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SM
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Introduction en bourse
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juil-04
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GROUPE OPEN
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SSII
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SM
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Emission d'OBSAR
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juil-04
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REPONSE
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Aménagements d'espaces culturels, commerciaux et tertiaires
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NM
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Augmentation de capital
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mars-04
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GUILLEMOT
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Accessoires pour consoles et PC
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NM
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Restructuration de dettes
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févr-04
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ABEL/ADONIX
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Editeur de logiciel
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NM
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OPR-RO
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déc-03
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GUILLEMOT
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Accessoires pour consoles et PC
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NM
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Emission de BSA
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oct-03
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VALTECH
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SSII
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NM
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PACEO
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juin-03
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NAF-NAF
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Textile Habillement
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SM
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OPRA
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mai-03
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ABC ARBITRAGE
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Secteur financier
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SM
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Transfert SM
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févr-03
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GUILLEMOT CORPORATION
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Distribution spécialisée
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NM
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OPE-OPA sur Obligation Convertible + Augmentation de capital
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sept-02
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OLITEC
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Modems
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NM
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OPA sur Obligation Convertible
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août-02
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CYBERGUN
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Loisirs
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SM
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Introduction en bourse
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juil-02
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MAUREL & PROM
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Production pétrolière et gazière
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PM
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Obligation Convertible
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févr-02
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GESPAC
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Electronique Embarquée
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SM
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Emission d'ABSA
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Dec-01
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TITUS INTERACTIVE
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Jeux vidéo
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NM
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OPE sur OCEANE
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nov-01
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HUIS CLOS
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Distribution spécialisée
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SM
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Introduction en bourse
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juil-01
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CREATIS
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Editeur de Logiciel
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ML
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Introduction en bourse
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juin-01
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ITESOFT
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Editeur de Logiciel
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NM
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Introduction en bourse
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févr-01
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