Le Département Corporate Finance

 
Métier : Banque d'affaires des Small et Mid caps

Interlocuteur naturel et privilégié des Small et Mid Caps, le département Corporate d'Aurel agit comme banque d'affaires à leur service. Sa vocation est d'élaborer des solutions financières adaptées à la problèmatique économique des entreprises dans l'intérêt de leurs actionnaires. Ainsi, Aurel Corporate Finance travaille en permanence à l'élaboration de montages financiers sur-mesure.

 
Contacts
Nicolas Martin
nmartin@aurel-bgc.com
01 53 89 73 17

 
Des prestations sur-mesure :
Aurel Corporate Finance élabore des montages à la fois sur les marchés mais aussi avec l'ensemble des acteurs du Private Equity.

 
 
Opérations de Marché Opérations de Placement Privé
IPO : Eurolist, Alternext, listing sponsor.
Opérations secondaires : Augmentation de capital, PIPE, Equity Line.
Emission et restructuration de dettes : OC, ORA, OCEANE, OBSAR.
Fusions-Acquisitions : Offre Publique d'Achat, Offre Publique d'Echange, Offre Publique Simplifiée, Garantie de cours.
Retrait de côte : Offre Publique de Retrait.
Levée de fonds.
Investissement pré-IPO.
LBO / LMBO.
Fusions-Acquisitions.
Restructurations de dettes.
Evaluation.
 
Références :

Société

Activité

Marché

Opération

Date

SCBSM

Foncière

Eurolist C

OPA

Sept-07

Mediagérance

Agence de communication

Eurolist C

Reclassement de 5% du capital

Août-07

A Toute Vitesse

Coursiers, messageries

ML

Augmentation de capital

Août-07

FMB Aquapole

Pisciculture

ML

Inscription

Juil-07

PAC/Aurel Leven

Conférence sectorielle

Editeurs de logiciels: L'impératif de la croissance, clé des stratégies de consolidation ?

Févr-07

PROXIMANIA

Distribution spécialisée

ML

Acquisition de KERTEL

Jan-07

PAC/Aurel Leven

Conférence sectorielle

SII: Quelles stratégies de consolidation ?

Oct-06

SODI FRANCE

SSII

Eurolist C

Mission de conseil

Juin-06

PRESS INDEX

Média

Alternext

Introduction en bourse

Avril-06

CLAYEUX

Textile

Eurolist C

Augmentation de capital

Fev-06

TEAM PARTNERS GROUP

SSII

Eurolist C

Emission d'ABSA

Oct-05

France Intérimaire

Travail Temporaire

 

Placement Privé

Sept-05

CGBI

SSII

SM

Restructuration de dette / Augmentation de capital

Juin-05

REPONSE

Aménagements d'espaces culturels, commerciaux et tertiaires

SM

Emission de BSA

Mars-05

SIPH

Matières Premières

SM

PIPE et reclassement de blocs

Févr-05 et Août-05

AST PROMOTION


Immobilier

SM

Transfert SM

Dec-04

TEAM PARTNERS GROUP


SSII

SM

Augmentation de capital

Nov-04

OXBOW


Equipement - loisir

SM

Introduction en bourse

Juil-04

GROUPE OPEN


SSII

SM

Emission d'OBSAR

Juil-04

REPONSE

Aménagements d'espaces culturels, commerciaux et tertiaires

NM

Augmentation de capital

Mars-04

GUILLEMOT


Accessoires pour consoles et PC

NM

Restructuration de dettes

Févr-04

ABEL/ADONIX


Editeur de logiciel

NM

OPR-RO

Déc-03

GUILLEMOT


Accessoires pour consoles et PC

NM

Emission de BSA

Oct-03

VALTECH


SSII

NM

PACEO

Juin-03

NAF-NAF


Textile Habillement

SM

OPRA

Mai-03

ABC ARBITRAGE


Secteur financier

SM

Transfert SM

Févr-03

GUILLEMOT CORPORATION


Distribution spécialisée

NM

OPE-OPA sur Obligation Convertible + Augmentation de capital

Sept-02

OLITEC


Modems

NM

OPA sur Obligation Convertible

Août-02

CYBERGUN


Loisirs

SM

Introduction en bourse

Juil-02

MAUREL & PROM


Production pétrolière et gazière

PM

Obligation Convertible

Févr-02

GESPAC


Electronique Embarquée

SM

Emission d'ABSA

Dec-01

TITUS INTERACTIVE


Jeux vidéo

NM

OPE sur OCEANE

Nov-01

HUIS CLOS


Distribution spécialisée

SM

Introduction en bourse

Juil-01

CREATIS


Editeur de Logiciel

ML

Introduction en bourse

Juin-01

ITESOFT


Editeur de Logiciel

NM

Introduction en bourse

Févr-01