Le Département Corporate Finance
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Métier : Banque d'affaires des Small et Mid caps
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Interlocuteur naturel et privilégié des Small et Mid Caps, le département Corporate d'Aurel agit comme banque d'affaires à leur service. Sa vocation est d'élaborer des solutions financières adaptées à la problèmatique économique des entreprises dans l'intérêt de leurs actionnaires.
Ainsi, Aurel Corporate Finance travaille en permanence à l'élaboration de montages financiers sur-mesure.
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Contacts
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Des prestations sur-mesure :
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Aurel Corporate Finance élabore des montages à la fois sur les marchés mais aussi avec l'ensemble des acteurs du Private Equity.
| Opérations de Marché |
Opérations de Placement Privé |
IPO : Eurolist, Alternext, listing sponsor.
Opérations secondaires : Augmentation de capital, PIPE, Equity Line.
Emission et restructuration de dettes : OC, ORA, OCEANE, OBSAR.
Fusions-Acquisitions : Offre Publique d'Achat, Offre Publique d'Echange, Offre Publique Simplifiée, Garantie de cours.
Retrait de côte : Offre Publique de Retrait.
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Levée de fonds.
Investissement pré-IPO.
LBO / LMBO.
Fusions-Acquisitions.
Restructurations de dettes.
Evaluation.
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Références :
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Société
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Activité
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Marché
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Opération
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Date
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SCBSM
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Foncière
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Eurolist C
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OPA
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Sept-07
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Mediagérance
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Agence de communication
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Eurolist C
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Reclassement de 5% du capital
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Août-07
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A Toute Vitesse
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Coursiers, messageries
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ML
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Augmentation de capital
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Août-07
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FMB Aquapole
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Pisciculture
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ML
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Inscription
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Juil-07
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PAC/Aurel Leven
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Conférence sectorielle
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Editeurs de logiciels: L'impératif de la croissance, clé des stratégies de consolidation ?
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Févr-07
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PROXIMANIA
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Distribution spécialisée
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ML
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Acquisition de KERTEL
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Jan-07
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PAC/Aurel Leven
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Conférence sectorielle
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SII: Quelles stratégies de consolidation ?
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Oct-06
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SODI FRANCE
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SSII
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Eurolist C
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Mission de conseil
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Juin-06
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PRESS INDEX
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Média
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Alternext
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Introduction en bourse
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Avril-06
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CLAYEUX
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Textile
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Eurolist C
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Augmentation de capital
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Fev-06
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TEAM PARTNERS GROUP
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SSII
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Eurolist C
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Emission d'ABSA
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Oct-05
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France Intérimaire
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Travail Temporaire
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Placement Privé
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Sept-05
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CGBI
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SSII
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SM
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Restructuration de dette / Augmentation de capital
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Juin-05
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REPONSE
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Aménagements
d'espaces culturels, commerciaux et tertiaires
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SM
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Emission de BSA
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Mars-05
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SIPH
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Matières
Premières
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SM
|
PIPE
et reclassement de blocs
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Févr-05
et Août-05
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AST
PROMOTION
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Immobilier
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SM
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Transfert
SM
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Dec-04
|
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TEAM
PARTNERS GROUP
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SSII
|
SM
|
Augmentation de capital
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Nov-04
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OXBOW
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Equipement
- loisir
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SM
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Introduction en bourse
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Juil-04
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GROUPE
OPEN
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SSII
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SM
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Emission d'OBSAR
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Juil-04
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REPONSE
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Aménagements
d'espaces culturels, commerciaux et tertiaires
|
NM
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Augmentation de capital
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Mars-04
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GUILLEMOT
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Accessoires
pour consoles et PC
|
NM
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Restructuration
de dettes
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Févr-04
|
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ABEL/ADONIX
|
Editeur
de logiciel
|
NM
|
OPR-RO
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Déc-03
|
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GUILLEMOT
|
Accessoires
pour consoles et PC
|
NM
|
Emission de BSA
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Oct-03
|
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VALTECH
|
SSII
|
NM
|
PACEO
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Juin-03
|
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NAF-NAF
|
Textile
Habillement
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SM
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OPRA
|
Mai-03
|
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ABC
ARBITRAGE
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Secteur
financier
|
SM
|
Transfert
SM
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Févr-03
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GUILLEMOT
CORPORATION
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Distribution
spécialisée
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NM
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OPE-OPA sur Obligation Convertible + Augmentation de capital
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Sept-02
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OLITEC
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Modems
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NM
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OPA sur Obligation Convertible
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Août-02
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CYBERGUN
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Loisirs
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SM
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Introduction en bourse
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Juil-02
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MAUREL
& PROM
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Production
pétrolière et gazière
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PM
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Obligation Convertible
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Févr-02
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GESPAC
|
Electronique
Embarquée
|
SM
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Emission d'ABSA
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Dec-01
|
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TITUS
INTERACTIVE
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Jeux
vidéo
|
NM
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OPE sur OCEANE
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Nov-01
|
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HUIS
CLOS
|
Distribution
spécialisée
|
SM
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Introduction en bourse
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Juil-01
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CREATIS
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Editeur
de Logiciel
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ML
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Introduction en bourse
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Juin-01
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ITESOFT
|
Editeur
de Logiciel
|
NM
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Introduction en bourse
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Févr-01
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